Niezwykłe przygody pewnego nielota, który by odnaleźć rodzinę będzie musiał udać się w długą i pełną niebezpieczeństw podróż. Oparta na islandzkich baśniach, wysokobudżetowa, przepięknie wykonana animacja z mądrym przesłaniem. Humor, wyborna zabawa i bohaterowie, których nie sposób nie polubić!
Rezolutny ptak Franek nie może nauczyć się latać. Poznaje Julkę, do której jego serce bije najszybciej jak potrafi. Nadchodzą jednak kłopoty! Franek zostaje porwany przez wiejskiego kocura i uznany za zaginionego. Jego rodzina migruje do ciepłych krajów, jednak w sercu ukochanej Julki wciąż tli się nadzieja. Frankowi udaję się uciec, niestety za późno. By przetrwać mrozy, musi dotrzeć od słynnej Rajskiej Doliny miejsca, gdzie nieloty zimują. Czy znajdzie w sobie odwagę do latania i wyruszy, aby odnaleźć ukochaną?