Lou Pirlo sądził, że jego kłopoty wreszcie się zakończyły, gdy on i jego nowa dziewczyna, Delia, wskoczyli do pociągu jadącego do Nowego Orleanu, zostawiając za sobą wieśniaków z Appalachów i zabójców nowojorskiej mafii.Kłopoty...

Delia zrobi wszystko, aby wyzwolić ukochanego gangstera Lou Pirlo od klątwy wilkołaka. Szuka więc wsparcia u dwóch wiedźm, które domagają się za pomoc wysokiej zapłaty. Na szczęście jej wybranek to przedsiębiorczy człowiek, skłonny...

Po tym, gdy gangster wilkołak LOU PIRLO ledwie uchodzi z życiem z opanowanych przez żywe trupy bagien Luizjany, kapryśny los rzuca go na powrót do Cleveland. Tam przebywa w Kingsbury Run obozie dla włóczęgów i robotników sezonowych. Tak...